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融创公布境外债重组重大进展：拟将30亿至40亿美元借款转为普通股等
中国房地产网
2022-12-09 08:42
12月9日，融创中国发布2021年年报的同时，也发布了关于境外债重组重大进展的公告。
集团一直积极与其法律顾问盛德律师事务所及财务顾问华利安诺基(中国)有限公司评估当前的财务和经营状况，以期制定尊重所有利益相关方权利的解决方案，且随着境内经营环境逐步好转，能够释放集团业务和资产的内在价值。
公告显示，依据初步重组框架，将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，使得债务规模降至稳健、可持续的水平；剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起的2至8年；提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源；同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。
与此同时，融创也正积极推进境内公开债整体重组，近日已对债券持有人发布境内债重组方案，并将就展期方案召开债券持有人会议进行投票表决。方案一旦通过，融创将成为继富力、龙光之后又一家完成境内债重组的房企。
截至目前，融创已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元，贷款展期259.6亿元。
编辑：温红妹
未经授权不得转载
标签：融创,境外债重组
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