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中房报·商业
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优客工场“曲线”赴美上市，与壳公司合并后估值降为7.69亿美元
2020-07-08 15:19
去年底递交招股书的优客工场最终还是选择以借壳的方式曲线上市。
7月6日，优客工场与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.签订了最终合并协议，预计合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。合并后的公司预计将以新的股票代码在纳斯达克交易所交易。
对此，投中网向优客工场官方求证，对方表示，“感谢支持‘不予置评’”。
公开资料显示，Orisun Acquisition Corp.是一家壳公司，在美国特拉华州注册成立，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。
根据合并协议的条款，Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune，从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。在交易生效时，优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7,000万股普通股。 此外，Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价，但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件，或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。除某些例外情况外，现有Ucommune股东持有的所有股份将在交易完成后至少六个月内遵守锁定协议。
合并后的公司的预估市值约为7.69亿美元，相当于2022年预计净收入的2.58倍，在没有股东赎回的情况下，优客工场将从Orisun的信托账户中收到4480万美元现金。
交易完成后，优客工场目前的管理团队将继续运营公司。
据Orisun新闻稿，Orisun董事长Wei Chen称，“我们很高兴能将Orisun和优客工场结合起来，也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司。我期待与优客工场充满活力的管理团队合作，帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司。”
优客工场创始人毛大庆则表示:“我们很高兴能与Orisun达成合并协议，今天的宣布对优客工场来说是一个重要的里程碑。该交易直接符合我们的战略目标，并将释放我们新的增长计划令人兴奋的潜力，包括扩大我们的轻资产模式。作为一家上市公司，我们期待加强我们的市场领先地位，并扩大我们在中国的足迹。”
编辑：本站编辑
标签：优客工场,上市
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