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德信服务IPO：募资6.65亿-8.8亿港元 65%用于扩大业务规模
观点地产网
2021-06-28 18:17
6月28日，德信服务集团有限公司召开IPO线上发布会。
德信服务董事长胡一平、执行董事兼总裁唐俊杰、总裁助理陈昕、首席财务官赵晖出席本次发布会。
本次德信服务上市地点是香港联交所主板，发行股票为全新股，预计发行不超过2.5亿股（假设不行使超额配售权），占发行后总股本的25%。其中香港发售股份占10%，国际发售股份占90%，可以重新分配以及视乎超额配售权的行使与否而定，超额配售不超过发行的15%。
本次德信服务IPO发行的价格为每股2.66港元到3.44元港元，发行规模预计6.65亿港元到8.8亿港元，约8600万美元到1.1亿美元。募集资金用途方面，65%将用于扩大公司的业务规模，以及通过多渠道提高公司的市场份额。10%将用于多元化及扩张公司的服务产品，10%将用于信息技术和公司内部管理系统。
项目将于6月29日到7月8日进行公开发售，香港时间7月8日定价，并预计在7月15日正式挂牌上市。建银国际金融有限公司为本次发行的独家保荐人。
编辑：王春红
标签：德信服务
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